了解客户的基本信息是提供针对性投资理财建议的基础和保证,以下属于客户基本信息的有( )Ⅰ.婚姻状况Ⅱ.重要的家庭和社会关系Ⅲ.工作单位与职务Ⅳ.健康状况Ⅴ.个人
2022-08-11 12:19 广州人事考试网 来源:广东华图教育
了解客户的基本信息是提供针对性投资理财建议的基础和保证,以下属于客户基本信息的有( )
Ⅰ.婚姻状况
Ⅱ.重要的家庭和社会关系
Ⅲ.工作单位与职务
Ⅳ.健康状况
Ⅴ.个人兴趣爱好和志向
AⅠ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
BⅡ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
CⅠ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
DⅠ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
客户的基本信息大体包括客户的姓名、年龄、联系方式、工作单位与职务、国籍、婚姻状况、健康状况,以及重要的家庭、社会关系信息(包括需要供养父母、子女信息)。Ⅴ项,属于客户的个人兴趣及人生规划和目标方面的信息,不属于客户基本信息。
解析同上
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