互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式，其交流内容不包括（ ）。

A

及时向客户传递重要的市场资讯、持仓品种信息及最新的投资报告

B

拟定、组织、实施及评估年（季、月）度客户关怀计划

C

做好客户回访日志，记录并处理潜在风险隐患、客户建议及意见

D

耐心倾听投资者的意见、建议和要求，准确记录客户投诉的内容，所有客户投诉应当保留完整记录并存档，投诉电话应当录音

　　

　　正确答案

本题考查互动交流的主要内容。

基金互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式，其交流内容如下：

（1）深入了解客户的投资需求，确定和记录客户服务标准；

（2）及时向客户传递重要的市场资讯、持仓品种信息及最新的投资报告；

（3）做好客户服务日志及客户资料的更新、完备工作；

（4）拟定、组织、实施及评估年（季、月）度客户关怀计划；

（5）进行公司所有新客户的首次和定期电话回访工作，改善客户体验，提升满意度；

（6）做好客户回访日志，记录并处理潜在风险隐患、客户建议及意见；

（7）及时接听外部客户的呼入电话、公司客户中心转接及投资顾问转入的电话，并做好电话咨询。

D选项是基金客户投诉处理的内容，故本题选D选项。

　　

　　解析同上

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（编辑：广州华图）